Важное заседание в штабе Красной Армии проводит маршал Василевский. Главная цель — уничтожение японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращение катастрофы с взрывом опасных складов. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, в числе которых разведывательный взвод. Им поручено обнаружить местоположение завода. Среди них выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который ранее изучал восточные языки в институте. Их задача — добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком для получения нужной информации. К группе присоединился опытный агент Иван Журавлёв, который столкнется с генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура отвечает за управление заводом и концлагерем, где проводятся смертельные эксперименты на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается ожесточённое противостояние, так как японский полковник грозит взорвать подземное хранилище с химическим оружием под заводом.