В 1895 году в Нижнем Новгороде готовятся к главному торговому событию года — ярмарке. Однако привычный ритм жизни города нарушен громким преступлением: убит влиятельный богач и лидер губернского дворянства, Нефедьев. Расследованием этого сложного дела занимается Алексей Лыков из местного сыскного ведомства. Погружаясь в расследование, он сталкивается с тёмными силами, которые выходят за пределы его представлений. Чтобы добиться правды, Лыков рискует всем, что ему дорого: своей любовью, честью и даже жизнью.